Полковник Николай Устюжанин, обладающий навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашном бою, ранее служил в военной контрразведке. В одной из операций, в которой он участвовал, происходит трагический провал, приводящий к гибели агента. Устинов убежден, что среди коллег завелся предатель, но руководство решает временно отстранить его от службы до завершения расследования. Чтобы заманить злоумышленника, который, по его мнению, захочет устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Устинов сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.