В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, воздвигнутый много веков назад эльфийскими мастерами. Однако времена изменились: люди вытеснили эльфов и захватили город, который теперь находится под тяжким гнётом жестокого шерифа. Этот правитель обогащается за счёт горожан, постоянно увеличивая налоги и ввергая население в бедность и голод. Те, кто осмеливаются возразить, подвергаются изгнанию или даже пыткам. Напряжённость в городе нарастает, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у затворнических эльфов, надеясь на их волшебство. Эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двух столетий, остаются недоверчивыми, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
