В далеком уголке России раскинулся живописный городок Калязин, ничем особым, на первый взгляд, не выделяющийся среди своих собратьев. Однако за его тишиной скрывается нечто необычное — здесь работает тайный институт, исследующий магические силы. Однажды случается непредвиденное: из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ослепленная жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует Калязин от внешнего мира, превращая его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить реальность сказкой. Алексей Попов, решив спасти своих родных и вернуть городу прежний облик, встает против колдуньи. В этом нелегком деле его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В ответ на их попытки, Хозяйка стихий развязывает в Калязине настоящую войну, где ставки высоки: семейные узы, любовь и возможность остаться людьми.