В 1983 году Юля Морозова, погружённая в изучение иностранных языков в Ленинградском университете и увлечённая спортом, даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится. Ей предстоит заняться деятельностью, связанной с КГБ. Её поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом тайного НИИ, не остаётся незамеченным. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает многоходовую шпионскую операцию, целью которой является обнаружение «крота» в оборонной сфере. В рамках этой операции они планируют интегрировать Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что его заинтересует такая неожиданная встреча.
